《Global Fintech 2023: Reimagining the Future of Finance》报告指出，全球约有3.2万家金融科技公司，其中金融科技已成为某些领域的主流，特别在支付和银行交易方面。尽管如此，全球近80%的成年人仍没有银行账户。

如今，金融科技公司提供了以服务为中心的数字体验，给那些没有银行账户和服务不足的客户群体提供了通道，并通过更高效的基础设施和简化的流程引进了成本效益更高的运营方式。

根据BCG 报告，到 2030 年，非洲将成为全球金融科技收入增长最快的地区。全球金融科技收入预计将从 2021 年的 2450 亿美元增至2023年的 1.5 万亿美元，增长六倍。而新兴经济体，尤其是非洲地区预计将引领金融科技收入增长，南非、尼日利亚、埃及和肯尼亚被认为是推动这一增长的关键市场。

图：2021-2030年全球金融科技收入增幅，

图源：BCG

BCG 南非合伙人 Caio Anteghini 强调，非洲的优势在于缺乏遗留基础设施，够跨越式进入新的金融生态系统，并解决其无银行服务或银行服务不足的人口所面临的挑战。

然而根据BCG 数据显示，中东和非洲 (MEA) 地区近 5 亿成年人没有银行账户（占其人口的 52%），43% 的人处于银行服务不足地区。

图：主要地区无银行账户和银行服务不足的成年人的百分比，

图源：BCG

因此，金融科技有潜力利用智能手机提供的重要机遇，通过支付和借贷等领域缩小接入差距。拥有全栈模式的金融科技公司可以推动该地区的金融包容性。

B2B将主导金融科技市场增长空间

非洲金融科技行业仍有着巨大的发展潜力。BCG 报告强调，尽管现金仍然为非洲的主要支付方式，但由于非洲是全球最年轻、增长最快的地区，非洲人口中位年龄约为 19 岁，预计到 2050 年人口将增加 12 亿，人口变化和收入能力的提高将加深对金融服务的需求。且大多数非洲人与金融服务首次互动的方式很可能是通过智能手机，这将为非洲金融科技公司提供了重大的发展机会。

此外金融科技行业的发展重点将转向B2B2X（面向任何用户的 B2B）和 B2B（服务小型企业）领域。

• B2B2X 模式使金融科技参与者能够更好地服务消费者和企业，这一细分领域预计到 2030 年年收入将达到 4400 亿美元。

• B2B 模式则侧重为信贷匮乏和服务不良的小企业提供解决方案，预计到 2030 年将产生 2850 亿美元的年收入。这提供了巨大的机会，特别是在非洲。

根据Technext的报道，非洲的企业中有90%以上为中小企业  ，它们贡献了 80% 以上的就业岗位和 33%的GDP。仅尼日利亚一地就有96%以上的企业为中小企业，它们成为了创新、经济成功的引擎并为数百万人提供就业机会。

图：2021年-2030年全球金融科技收入增长空间，

图源：BCG

随着非洲金融行业监管的日益改进，非洲金融科技行业也将进一步发展。肯尼亚在最新的《2023 年金融法案》修正案中表示打算对加密货币的使用征税，似乎放松了对加密货币的立场。另一方面，尼日利亚在2023年第一季度末公布了开放银行业务指南，专家认为这将推动该行业的竞争。同时，尼日利亚中央银行最近实施了无现金政策，这也加速了金融科技的采用。

金融科技席卷非洲大陆

近十年来，金融科技席卷了非洲大陆，无论从公司数量还是融资规模来看，非洲金融科技领域都呈现快速增长。

金融科技一直是非洲科技行业中获得融资最多的领域。根据Statista数据显示，2022年非洲金融科技初创公司融资规模达14.47亿美元，占非洲科技初创公司融资总额的43.4%，这比2021年增长39.3%。

图：2015 年至 2022 年非洲金融科技初创公司获得的资金（百万美元），

数据来源：Statista

图：金融科技公司数量排名前 8 位的非洲国家，

图源：Digital x Scale

转向细分市场，Digital x Scale数据显示，金融服务（侧重B2B服务）、支付、基础设施和借贷是非洲金融科技市场最热门的四大细分领域。

从公司规模化比例来看，基础设施和支付领域的已然形成一定规模的初创公司比例更高，分别为 10% 和 8%，说明这些领域已经出现具有一定领先地位的参与者，竞争也相对激烈。此外，与BCG报告观点一致的是，Digital x Scale也指出，金融服务（侧重B2B服务）和借贷领域规模化公司较少，市场空间广阔。对于开发者来说，在计划进入非洲金融科技市场时，对不同细分赛道发展时机的判断和甄别也尤为关键。

图：非洲金融科技领域四大主要细分领域金融科技初创公司规模化比例，

来源：Digital x Scale

全球金融科技行业将面临巨大的增长机遇，其中非洲和其他新兴市场处于领先地位。通过利用技术、促进协作和采用前瞻性监管，该行业可以彻底改变金融服务格局，并改善数亿人获得金融产品和服务的机会。

从国家市场来看，南非、尼日利亚、埃及和肯尼亚仍是非洲金融科技的热门潜力增长国家。从潜力增长细分领域来看，为企业提供服务的B2B金融科技模式将主导金融科技增长，借贷领域尚未出现强有力的竞争者，是适合抢先布局的潜力赛道之一。

Reference：