美国AGOA 变局下，非洲制造为何更值得关注？中国企业要读懂的机会与信号

[来源:中非民间商会] [发布日期:2025-12-23 15:41:00]

来源：昇非公众号

《美国非洲增长与机会法案》（AGOA）

African Growth and Opportunity Act

近年来，非洲制造业的热度正在升温。资源优势、年轻劳动力和不断完善的基础设施，让非洲逐渐被视为全球制造业的新增长极。而其中最值得关注的一项政策，就是正在迎来关键节点的AGOA（African Growth and Opportunity Act，美国非洲增长与机会法案）。

它不仅影响着非洲制造“能不能出口美国”，也深刻影响着“谁会在非洲布局、如何布局”。对于正在寻找新产能转移目的地的中国企业来说，更是一个绕不开的重要信号。

AGOA 是什么？

一项影响非洲——也影响中国企业投资走向的关键政策

AGOA于2000年正式实施，是美国与撒哈拉以南非洲国家贸易关系的核心法律框架。它最大的红利，就是让符合条件的国家享受对美国数千种商品“零关税”出口，目前已有32个国家获得资格。

该政策的存在，使得非洲服装、纺织、轻工业、汽车零部件等产业快速发展，尤其在东非地区，出口加工产业逐渐成型，制造业就业显著增加。

虽然AGOA已推动非洲出口增长，但非洲国家对美出口仍只占美国总进口的不到1%。这意味着：空间还很大，但竞争也愈发激烈。

哪些国家在 AGOA 里？

为什么有些国家突然 “被除名” ？

AGOA与普通贸易协定不同，它是一个动态名单：

- 满足条件的国家可以加入
- 违反标准的国家随时可能被除名

标准包括：政治稳定、市场化经济、法治、人权、保护知识产权等。

符合《非洲增长与机遇法案》（AGOA）资格的国家：

对于投资者来说，这一点非常关键：AGOA的合规性，直接影响企业的出口链路与成本结构。

AGOA 的真实效果

制造业繁荣与结构性挑战并存

AGOA的确为非洲带来了可见变化：

2000–2010年，美国自AGOA国家进口额增长至610亿美元
东非成为全球服装制造的新兴地区
制造业带动数十万人就业，其中女性占比高达75%-90%

但AGOA面临的瓶颈同样明显：

出口结构仍较单一（油气仍占约25%）
南非等少数国家占据出口大头
许多企业和政府缺乏对AGOA的深入了解和产业策略
基础设施、融资和供应链能力仍是瓶颈

这意味着：

有政策红利，但未必人人能吃到。

谁能形成体系能力，谁就能真正脱颖而出。

中国企业为什么要特别关注 AGOA？

这部分是与中国企业最相关的，也是核心价值所在。

亮点 1

在非洲建厂，可以“绕过”贸易壁垒进入美国市场

若生产满足原产地规则，中国企业在非洲建厂生产：

成衣
鞋类
家具
汽车零部件
各类轻工产品

在中美贸易摩擦背景下，这对中国制造而言意味着：

产能转移的新窗口、出口美国的新路径

亮点 2

产业竞争格局变化正在加速

中国已成为非洲最大贸易伙伴，而美国在非洲的影响力相对削弱。这使AGOA正在成为美国重新调整对非战略的重要抓手。

对中国企业来说，这意味着：

谁能读懂 AGOA 的走向，谁就能提前判断未来几年产业布局的风向。

亮点 3

AGOA 推动本地化生产，中国企业更具优势

AGOA要求大部分生产环节在非完成，以确保“非洲原产”。这恰好与中国企业长于制造、擅长供应链整合的能力高度契合。

在非洲建厂不仅能拿到AGOA的通关钥匙，也有机会成为当地产业链的主导者。

亮点 4

工业园区成为最具成本效益的落脚点

如今，东非、西非、南部非洲多个国家正在加速建设工业园区。这些园区通常能提供：

完整的工业基础设施
税收与土地优惠
AGOA出口认证支持
供应链配套

对于中国制造来说，园区是：

最快速、最低试错成本的AGOA入场方式。

AGOA未来走向及企业布局策略

AGOA已于2025年9月30日正式到期，美国与撒哈拉以南非洲之间最重要的贸易优惠机制进入“法律真空期”。

为防止政策出现空窗期，议案还规定优惠可追溯适用：所有在2025年10月1日至新法案正式生效前进口的货物，将享受与AGOA仍在有效期下同样的待遇。进口商需在法案通过后180天内向美国海关及边境保护局（CBP）提交申请。美国政府将在货物（重新）清关后退还相关费用，但不计利息。

当前美国国会正在讨论《AGOA 延长法案》，这一举措本质上是为了避免非洲制造业、纺织服装业、农产品出口等产业链出现大规模中断。这个临时延长方案背后，体现了美国政策方向的几个重要趋势，也影响未来中国企业在非洲的投资判断：

美国显然倾向采取 “短期过渡式延期” 而非长期续期

与过去10年、7年的大跨度续期不同，此次延长期仅为3年（至 2028年）。这反映出：

美国正在重新评估AGOA的定位——从最初的援助型贸易工具，转向与美国供应链战略更紧密结合的机制；
需要更多时间讨论是否要推动更具约束力的条款，如治理、劳工、知识产权、投资透明度等。

未来改革方向更可能朝向 “更具互惠性”—政治条件 + 供应链战略并行

特朗普政府与现任国会都认为：AGOA的“单边免税”时代可能已经接近尾声。政策讨论正在从过去的“发展援助逻辑”，转向“美国战略利益导向”。

这意味着未来可能出现：

更严格的政治和治理条件（如人权、合规、民主标准——多个国家资格被取消已是信号）
更强调供应链安全（尤其是关键矿产、绿色能源、战略制造业）
可能要求非洲国家提供更多市场开放换取贸易优惠

这些方向与AGOA自诞生以来的批评点相吻合——美国希望非洲不仅出口资源，更要参与“价值链再造”，但自身并未提供足够工业支持；因此未来版本可能加入更多产业链导向条款。

对中国企业的影响开始显现：未来三年是 “黄金窗口期”

鉴于AGOA正在重塑，未来中国企业将面临两种截然不同的机会与不确定性：

短期：红利依然存在（追溯适用 + 延长期）

对于正在做纺织、服装、橡胶制品、组装生产等项目的企业：

依然可享免税出口美国
甚至可享受“2025年10月起的追溯红利”
非洲园区仍然具备明显成本及关税优势

中长期：原产地规则 + 合规要求将变得更关键

中国企业未来模式将更依赖：

所在国是否还能保持AGOA资格（政治与劳工条件可能更严格）
原产地规则是否调整（尤其是否会限制来自第三国的投入品比例）
纺织“第三国面料”条款是否会继续保留
是否会出现“关键矿产优先国家名单”
美国是否会要求对部分产业进行更深层本地化

中国企业若想保持“非洲制造 → 免税进入美国”的通道，那么：

未来三年，是最确定的窗口；

三年之后，是规则主导的竞争。

谁能在 2028 年前完成非洲制造布局，并提前适应合规化、本地化要求，谁就能在下一轮全球供应链重组中占据优势。