非洲新能源赛道首篇：能源匮乏但潜力巨大

[来源:中非民间商会] [发布日期:2023-03-01 14:54:00]

图片来源：国际能源署《2022年非洲能源展望》

一、全球能源最匮乏的大陆

根据2022年版的英国石油公司《世界能源统计评论》，2021年，非洲的一次能源消费总量为19.99艾焦尔，排名世界各大洲倒数之一，只是中国一次性能源消耗总量的12.68%。仅占世界的3.4%，略高于日本的3%。从人均能源消费数量看，2021年非洲人均一次能源消费，只有14.6吉焦，也是世界所有地区最低的，只有世界平均水平75.6吉焦的19.31%；预计到2050年，非洲的人口将几乎翻一番，达到25亿，能源问题将更加严峻。

根据世界银行的数据，截至2021年，非洲约43%的人口（约6亿人）仍然缺乏电力供应，其中5.9亿人生活在撒哈拉以南非洲，约占全球缺电人口的77%。而超过 9 亿人无法获得清洁的烹饪燃料。缺电人口最多的国家包括刚果民主共和国、埃塞俄比亚、尼日利亚、坦桑尼亚和乌干达等。其中，只有埃塞俄比亚和尼日利亚在2015年至2019年期间，在减少缺电人口数量方面取得了明显进展，其他三个国家2015年至2021年期间缺电人口数量持续增加。撒哈拉以南地区通电率比较高的加纳、肯尼亚和卢旺达有望在2030年实现全面通电。

除了发电能力不足和输电网络覆盖率的问题，电力价格可负担性也是影响电力接入率不高的重要因素。根据Afrobarometer 做的一项调查发现，在接受调查的34 个非洲国家中，68% 的地区可以接入电网，但这些地区只有 57% 的家庭接入电网。在非洲大陆电气化领先国家之一的肯尼亚，电网覆盖了 80% 的地区，但只有 50% 的受访者报告已接入电网。

根据世界银行的数据，受新冠疫情和俄乌战争影响导致的油气价格大涨，自2019年12月以来，非洲液化石油气价格上涨了40%-60%。同时面对多边贷款机构的压力，非洲一些国家取消了能源补贴。据估计，在2022年初，有1000万刚刚获得基本电力服务的撒哈拉以南非洲居民已无力支付这项服务。到2022年底，这一数字可能达到3000万。

此外非洲的电力可靠性也存在很大的问题，这非常影响工业投资和经济发展。根据世界银行2019年发布的报告，2018 年非洲企业平均每月停电 50 小时以上，每年损失 25 天的经济活动。这使得许多大型商业和工业企业自备柴油发电机，从而增加了运营成本，降低了能源效率。

二、新能源发展任重道远，但潜力巨大

许多非洲国家依靠国内石油、天然气或煤炭资源发电，而其他国家则依赖进口燃料，因此容易受到动荡的国际市场影响。根据国际能源署发布的《2022年非洲能源展望》报告， 2020年非洲天然气发电占比40%，其次是煤炭 (30%)，风能和光伏发电占比几乎可以忽略不计。天然气使用集中在北非，煤炭使用则集中在南非。

2020-2030年发电来源占比（数据来源：IEA《2022年非洲能源展望》）

尼日利亚、南非、埃及和肯尼亚仍然是资本投向最多的四个热门国家，根据Partech的数据，非洲大陆拥有全球 60% 的最佳太阳能资源。根据 AFSIA 的数据，2022 年非洲太阳能装机量为 949 兆瓦，仅占全球太阳能装机容量的1%， 2022 年新增装机容量仅占全球新增装机容量的0.5%。根据国际学术期刊《自然-水》发布的研究文章，非洲未利用的水力潜能居全球第二，尚未开发的水能经济潜力为0.60万亿度/年。水能潜力巨大的国家包括刚果民主共和国、埃塞俄比亚、毛里塔尼亚、赞比亚和纳米比亚，如果他们的未利用可获利潜能得到开发，能够全面满足当下的电力需求。

2000 年至 2020 年，非洲的可再生能源投资尽管只占同期全球可再生能源投资的2%，但平均每年增速达到 96%。投资主要集中在少数几个主要市场，其中 75% 流向了埃及、肯尼亚、摩洛哥和南非。

根据国际能源署在《2022年非洲能源展望》报告中的预测，到2030年，天然气和煤炭占比将逐步下降，由相对成本的持续下降和促进低碳能源的政策推动，太阳能光伏和风能发电将增长8倍，合计占总发电量的 27%。撒哈拉以南非洲的可再生能源产量增长最快，尤其是水电和太阳能光伏。到 2030 年，水力发电量将增加一倍以上，占总发电量的近一半，而太阳能光伏发电的份额从 2020 年的几乎为零跃升至 20%。在撒哈拉沙漠以南非洲，2030年新增的发电装机量，将主要是由可再生能源发电构成，其中太阳能光伏发电占比最大，2021 年至 2030 年，太阳能光伏发电新增容量达到 125 吉瓦，占总新增容量的 40% 以上。

2011-2030年新增发电容量（数据来源：IEA《2022年非洲能源展望》）