中非民间商会（以下简称“中非商会”）会员单位于2018年11月11日至20日完成对肯尼亚、摩洛哥的考察工作。考察期间，参加了“第二届中非产能合作品牌展览会”，本次非洲考察是我会2018年度重点工作，中非商会会长、华立集团董事局主席汪力成参加考察工作。现将本次考察情况汇报如下：

一、基本情况

本次考察活动是在9月3-4日中非合作论坛北京峰会、9月6日中非民营经济高峰论坛、11月1日民营企业座谈会召开之后，中非商会认真学习贯彻三次会议精神的基础上，践行习近平总书记关于中非合作的各项倡议、引导服务民营企业参与“一带一路”建设的具体举措。

在中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出在非洲新建和升级一批经贸合作区，“北京行动计划”中特别提出加强产业园区等的支持力度，支持中国民营企业在非洲建设工业园区；在民营高峰论坛上，全国工商联将民营境外园区作为重点工作。我会会员单位以此为契机，专门考察了肯尼亚、摩洛哥的工业园区，为会员企业转型升级做好准备。

17家会员企业参加了考察，包括会长单位华立集团有限公司，四家副会长单位安徽贝克联合制药有限公司、德威集团有限公司、北京华远卫士保安服务有限公司、浙江金融资产交易中心股份有限公司和制造业会员企业代表深圳传音控股有限公司、北汽福田股份有限公司等。另有在肯尼亚、摩洛哥参与调研、座谈的非会员企业16家，共计33家企业；这些企业行业覆盖基础设施、产业园区、汽车工业、通信设备、加工制造、物流运输、服务贸易、海外安全、商旅文化等多个领域。

本次考察的主要任务有：

（一）了解、调研肯尼亚和摩洛哥的工业园区情况；

（二）了解肯尼亚和摩洛哥的经济政策尤其是工业园区相关政策；

（三）出席第二届中非产能合作品牌展览会等一系列交流与合作活动；

（四）调研会员企业经营现状及遇到困难等，助力会员企业在驻在国合法合规开展投资经营活动；

（五）调研会员企业倡导行业自律，研究出台会员企业行为准则，引导企业有序开展非洲业务。

二、主要拜访与座谈

（一）拜访我驻外使馆、经商参处，了解当地营商环境、最新政策，助力国家外交工作。

11月12日拜访我驻肯尼亚经商参处，并与郭策商务参赞举行座谈会，郭参赞介绍了肯尼亚最近的社会情况和当地行业特点，重点分析了肯尼亚2017年大选以来的营商环境和肯雅塔总统2018年两次访问中国参加中非合作论坛北京峰会和中国进口博览会后的国内、国际情况。

11月17日拜访我驻摩洛哥大使官邸，并与李立大使举行座谈会，李大使重点介绍了中摩建交60年相关活动和摩洛哥投资环境，并与汪力成会长共同探讨了中国企业在摩洛哥投资前景，特别是摩洛哥工业园区的发展方向。汪力成会长认为中资企业在摩洛哥的投资，建议采取“政府搭台，民企破局”的方式，中非商会将起到推动作用；摩洛哥丹吉尔港口地理位置优势明显，可以成为中国全球制造覆盖全球市场和中国制造全球化布局的一个节点。李大使说，近年中摩经济合作做了些存量，但是还不够，摩洛哥未来可以成为中非、中阿、中欧三大板块叠加的重要作用，双方一致认为对中摩未来充满信心，但要脚踏实地。11月1日是中摩建交60周年，李大使说，中非商会考察团此次拜访摩洛哥是中摩建交60周年系列重要活动之一。

（二）与政府部门、社会组织4次座谈，积极营造中国企业在非经贸投资良好环境。

11月12日拜访肯尼亚私营企业协会CEO卡罗尔女士，卡罗尔女士介绍了肯尼亚私营企业现状，希望中肯双方企业加强合作；考察团希望肯尼亚私营企业协会为中资企业在肯尼亚开展经营活动创建更好的营商环境；双方还就未来开展战略合作交换了意见。

11月13日拜访肯尼亚工业贸易合作部部长（内阁部长）彼得.蒙亚先生并举行座谈会，肯尼亚投资局局长、2030愿景委员会委员摩西先生参加座谈。部长刚刚结束中国进口博览会之行，对中国企业家来肯投资非常欢迎，部长介绍到肯尼亚是中国投资非洲的桥头堡，具有独特的区位优势，交通便利，希望有更多的中国制造企业前来投资；贝克制药、传音控股、北汽福田等公司就自身业务发展与部长进行了交流；商会秘书处也将部分会员企业关心的肯尼亚钢铁项目、食用油生产项目、房地产建设项目、互联网电商项目等与部长进行了交流，中非商会愿意在引导和服务中国民营企业赴肯投资发挥积极作用。

11月16日拜访丹吉尔地中海规划局。规划局负责人向代表团介绍了丹吉尔地区的整体规划设计方案，以及直布罗陀海峡航运、机场、高铁的情况，目前丹吉尔地区中资企业江苏中天正在建设中。

11月17日与摩洛哥投资与出口发展署CEO希沙姆·布德拉先生举行会谈并签署合作备忘录。会谈中，汪力成会长讲述了几天来对摩洛哥投资环境的感受，表示中非商会将积极宣传摩洛哥，推动中国产业园在摩洛哥落地，促进中国制造企业来摩洛哥投资。布德拉先生惊讶于考察团在很短的时间就对摩洛哥有如此的了解，并表示建立中国工业园是我们一直以来的愿望，他们会实实在在推动工业园落地，并做好了调研，配备了相关人员；摩洛哥投资与出口发展署与中非民间商会达成全方位对接意向，现场双方签署了战略合作备忘录。

（三）与金融机构3次座谈，促进金融机构向商会会员项目倾斜，争取金融机构支持会员企业项目落地。

11月14日会见中非发展基金肯尼亚代表处负责人，了解肯尼亚近年中资企业投资情况，重点对肯尼亚埃尔多雷市的珠江经济特区进行了了解。

11月15日会见摩洛哥外贸银行（以下简称“摩外银行”）董事长奥特曼.本杰伦先生，摩外银行与中非商会于今年9月在杭州签署了合作备忘录，此次拜访是中非商会正式回访，摩外银行高度重视，本杰伦先生携高管全部出席，介绍了摩外银行的发展史及未来发展方向，主要介绍了丹吉尔自贸区、丹吉尔地中海港以及莫罕默德六世丹吉尔科技城的筹建工作。汪力成会长非常关注丹吉尔的优越地理位置和自然条件，并询问了劳动力价格、待开发土地情况等，并且希望中非商会和摩外银行能够成为促进摩洛哥和中国民间投资合作的两个重要推手和桥梁。

11月17日与国家开发银行摩洛哥工作组座谈。工作组负责人毛启明处长介绍了摩洛哥社会环境、投资环境等，特别是工作组成立十年来服务中资企业的情况。

（四）实地考察4家园区，夯实会员海外园区发展基础。

此次考察团先后实地考察各类园区4家，分别是丹吉尔自贸区、丹吉尔地中海港口、莫罕默德六世丹吉尔科技城（在建）、盖尼特拉工业园。会议听取情况介绍1家，为埃尔多雷市珠江经济特区。

（五）前往8家中资企业实地调研、座谈，举办一场企业家座谈会。

此次出访另一重点是实地调研当地中资企业，了解中资企业发展现状，并围绕服务会员对非经贸投资开展商会党建工作，倡导行业自律，研究出台会员企业行为准则，引导企业有序开展非洲业务。调研座谈8家企业各具特色，中国武夷实业股份有限公司内罗毕项目是“一带一路”品牌项目、世界级建筑材料生产车间、海外党建工作有声有色；北汽福田股份有限公司肯尼亚分公司，中国第一家重卡4S展示厅亮相内罗毕；德威集团有限公司肯尼亚分公司，中国非洲安保行业的生力军；双河商贸城，中航技与江西水电参与建设的撒哈拉沙漠以南最大城市综合体；金狮电池有限公司，肯尼亚市场份额超80%、当地华人商协会领袖企业；IHOME公司，专注服务中高收入人群的家居用品商城；江苏中天股份有限公司摩洛哥分公司，正在丹吉尔兴建生产基地；中交一公局，关注摩洛哥盖尼特拉园区。

考察期间，举行肯尼亚中资企业座谈会，中非发展基金、中交建、中国水电、中国港湾、中国土木、肯中旅、贝克制药、德威集团、传音控股等企业出席，各企业就在肯尼亚经营投资进行了探讨，同时成立中非民间商会肯尼亚会员之家，会员之家设立在肯尼亚中国旅行社，为在肯尼亚的会员企业提供服务。

三、会员企业非洲经贸投资遇到的问题和风险

（一）政治因素影响企业发展

在考察中，肯尼亚投资的企业普遍反映，2017年肯尼亚总统两次大选以来，经济持续低迷，2018年经济稍有起色，但仍受到大选影响，无论是生产销售重卡的北汽福田还是面向大众的IHOME家居用品，都感到政治因素给企业带来的不确定性；总统选举的周期性，造成了经济不稳定性，影响我国民营企业在当地正常生产经营活动。

肯尼亚政府受到国际多种政治势力影响，对中国企业及员工严查，造成中国企业人员恐慌，影响企业良性运转。

（二）中国企业之间无序竞争

伴随着走出去企业增多，中资企业之间的无序竞争加重，在与肯尼亚知名华侨、原肯尼亚华人商会创会副会长、凤凰纸业董事长座谈时介绍到，他在肯尼亚经营凤凰纸业公司20年，十几年前同行业的几家企业组成商会，经常开会讨论生产成本、销售价格，有几家中国企业进入后，拒绝参加行业商会会议，并大打价格战，使原本良性运转的商会瓦解。在肯尼亚考察期间，据当地中资安保企业介绍，中资企业之间由于经营相互发生争斗，当地警察局介入调解事件增多；中资企业海外无序竞争影响中资企业发展，毁坏中国国际形象。

（三）驻在国政府政策不稳定

会员企业深圳传音控股有限公司做为中国走进非洲知名企业，生产的TECNO手机在非洲销售量排名第一，他们反映肯尼亚当地政策不稳定给企业带来影响，该公司照章纳税，货物出海关还要再次给钱才能出关，给中资企业带来损失。

摩洛哥经济特点是王室经济占很大一部分，对全国控制力度很大，同时也有裙带关系，对中国企业影响比较大。

（四）中资企业需要政策支持

一个行业的发展离不开政府政策的支持，中资企业将国内优势产能与非洲合作，但往往非洲当地政策与之不相适应，北汽福田股份有限公司将重卡生产线设在蒙巴萨，年下线车辆约1000台，最近有在首都内罗毕开设了4S展厅，是中资汽车行业首家非洲展厅；但是，肯尼亚二手车盛行，企业希望肯尼亚政府出台新政策全面支持中国车辆进入肯尼亚。

（五）在非投资企业需要国民待遇

中资企业在非洲投资并且持续发展的企业，为当地贡献了税收和就业机会，但享受不到相关政策，例如：有中资企业希望能够为公司员工建宿舍，在房产税方面给予相关待遇等。

四、考察成果

（一）中资企业积极落实海外党建工作

中国武夷实业股份有限公司是一带一路的经典项目，座落在首都内罗毕郊区的武夷建材城就像中国一线城市的建材城一样清洁、整齐、商品齐全，这都得益于中国武夷员工在海外党建工作有声有色，激发出的奋斗精神。

（二）商会发挥信用评价作用，引导企业诚信经营

此次考察了解到在非中资企业实际情况，特别是对诚信经营、营造良好市场氛围的诉求，商会将积极作为，利用信用评价工作，提升会员企业信用意识。

（三）结合当地优势，助推中国工业园

经过考察了解了当地政商环境，虽然复杂多样，但是优势明显，中非商会已决定推动中资企业在摩洛哥建设中国产业园，利用丹吉尔港口区位优势，把中国制造企业引入成为摩洛哥制造，出口北美、欧洲、非洲、亚洲，从而缓解中美贸易摩擦。

（四）促进国民合作，成立非洲之家

中国民营企业走出去，不仅需要政策和市场，同时需要央企、国企的带动，中非商会展现平台优势组织当地中资企业座谈会，各央企、国企、民企在一起交流畅谈，促进国民合作，成立服务于当地中资企业的“会员之家”。

（五）加强媒体宣传，提升中非合作

此次考察，中非商会联合《钱江晚报》推出“一带一路沿线国家大型采访报导”活动，重点介绍了华立集团、传音控股、中国武夷等企业在一带一路的引领下的海外发展之路。

五、下一步工作

根据考察发现的问题、取得的经验，商会下一步将做好以下几项工作：

（一）加强引导民营企业“走出去”力度，积极落实摩洛哥中国工业园的各项具体工作，推动中国企业在摩洛哥投资。

（二）加强走出去企业信用建设，积极引导企业自律。

（三）促进金融机构与企业的合作，让金融政策向会员企业倾斜。

（四）适时在非洲设立中非民间商会非洲国家代表处。

在庆祝改革开放40年的日子里，我们欣喜地看到一批有实力的中国企业正在大步走向非洲，垦辟新的天地，中非商会愿意以此为使命，继续做好促进中国企业“走出去”，走进非洲的工作，为推动中非合作和南南合作谱写新篇章。

中非民间商会

2018年12月14日